天譽置業(yè)向海航酒店出讓廣州天譽威斯汀酒店及天譽大廈,籌得11億元償債。
原本以為緩解了燃眉之急的天譽置業(yè)突然遭遇臨時清盤危機。一名債權(quán)人11月6日突然向香港特別行政區(qū)高等法院提出清盤申請。根據(jù)天譽置業(yè)最新公告披露,高等法院已委任安永企業(yè)財務(wù)服務(wù)有限公司廖耀強及閻正為作為公司臨時清盤人。據(jù)有關(guān)方面透露,臨時清盤人獲授權(quán)控制及接管天譽置業(yè)的資產(chǎn),現(xiàn)正在對該公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)及事務(wù)進行評估。
據(jù)了解,在廣州以開發(fā)商業(yè)地產(chǎn)著稱的天譽置業(yè)目前負債高達41.84億港元,天譽置業(yè)今年以來陸續(xù)以出售現(xiàn)有物業(yè)的方式來還債,其中包括盈利能力不俗的廣州威斯汀酒店。
債權(quán)人意見分歧
事實上,就在11月3日天譽置業(yè)的特別股東大會上,天譽置業(yè)副主席劉日東還透露,正與債權(quán)人磋商有關(guān)重組票據(jù)的事宜。而且債券人同意,天譽置業(yè)將出售物業(yè)所得款項凈額存放在一個獨立開設(shè)的賬戶,其用途及發(fā)放均須與債權(quán)人就進一步磋商后決定。同時債權(quán)人也口頭同意,在就重組票據(jù)的條款及條件的具體計劃達成共識之前,不會行使有關(guān)債務(wù)贖回的權(quán)利。
然而三天后,一名債權(quán)人卻突然向香港特別行政區(qū)高等法院提出清盤申請。昨天記者聯(lián)系天譽置業(yè)財務(wù)總監(jiān)張蓮順,但張以開會為由拒絕發(fā)表任何意見。對此,投資機構(gòu)有關(guān)人士認為,這次將天譽置業(yè)提出清盤申請的應(yīng)該不是美林、雷曼的債權(quán)人,而是“性急”的小債主,其目的并不是真想讓天譽清盤破產(chǎn),而是逼迫天譽早點籌錢還款。
“該公司任何一位債權(quán)人均可向法院提出呈請,要求將該公司清盤。”據(jù)熟悉香港上市公司清盤程序的人士透露,但目前天譽置業(yè)清盤一事剛剛進入評估階段,并未完全開始。如果進展順利的話,最快也要年內(nèi)才能處理完很多細節(jié)。而即便香港法院開始清算天譽置業(yè),距離破產(chǎn)也還有一個相當漫長的過程。
投資機構(gòu)人士表示,天譽置業(yè)目前債權(quán)人意見分散,一部分希望長期投資旗下項目,一部分則希望在短期內(nèi)取回資金,也有一部分希望持可換股票據(jù)收息,因此債務(wù)重組達成共識需要一定時間。但這并不意味著天譽置業(yè)沒有轉(zhuǎn)寰的余地。
總負債高達41.84億港元
記者從天譽置業(yè)公告中了解到,該公司現(xiàn)在主要有兩筆沉重債務(wù)。
一筆是2007年3月,天譽置業(yè)發(fā)行2億美元債券,集資約15.04億港元。其中9250萬美元用于收購洲頭咀項目余下股權(quán)（2006年天譽置業(yè)已通過發(fā)行新股募集2.41億港元,持有該項目51%股權(quán)）,8070萬美元用于收購廣州威斯汀酒店余下股權(quán)（2005年,天譽置業(yè)前身人人控股以1.27億港元購入該酒店項目股權(quán)49%）,1600萬美元用作票據(jù)付息。這筆于2013年到期的可轉(zhuǎn)債被6名機構(gòu)投資者認購,其中雷曼認購5000萬美元,美林國際認購2000萬美元。但天譽置業(yè)未能按發(fā)行2億美元可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)當初約定的,在規(guī)定時間內(nèi),也就是2009年3月31日前拿到廣州洲頭咀項目的業(yè)權(quán)契據(jù)及發(fā)展許可證,因此引發(fā)本金利息等一系列滾雪球債務(wù)。另一筆是2007年在收購天河消防局地塊項目51%的股權(quán)后,為收購余下股份,天譽置業(yè)又與雷曼兄弟簽訂2.2億港元過橋貸款。
根據(jù)天譽置業(yè)9月最新公布的中期業(yè)績報告顯示,該公司股東應(yīng)占虧損達3.92億港元,各種負債合計高達41.84億港元。
連番出售物業(yè)償債
面對高額負債和虧損,天譽置業(yè)今年以來陸續(xù)以出售現(xiàn)有物業(yè)的方式還債。據(jù)該公司公告披露,今年5月,天譽置業(yè)曾向中國奧園以及第三方企業(yè)出售廣州天河地塊項目80%的股權(quán),希望套現(xiàn)后償還雷曼的2.2億港元債務(wù)。但香港證券分析師透露,由于當初天譽置業(yè)前后花費累計約7億元才取得了該項目的全部權(quán)益,而交易案中涉及項目80%的股權(quán)售價僅3.68億元,賬面縮水近4成,公司小股東最終投票否決,此項出售案宣告流產(chǎn)。
之后,天譽置業(yè)不得不忍痛割讓盈利能力排名全國前位的酒店項目。今年9月,天譽置業(yè)向海航酒店出讓位于廣州繁華商業(yè)地段的廣州天譽威斯汀酒店及天譽大廈（不包括已經(jīng)售出之天譽大廈17樓至22樓辦公室物業(yè)）,出讓總價為11億元。上述議案已在11月3日的特別股東大會上獲得通過。根據(jù)天譽置業(yè)副主席劉日東當天的說法,該公司通過出售廣州酒店等物業(yè),債務(wù)將由41.84億港元減少至16.8億港元。
在出讓威斯汀酒店的同時,天譽置業(yè)也和幾大債權(quán)人達成意向,同意延緩還款日期。盡管如此,業(yè)內(nèi)仍有消息稱,為進一步減輕債務(wù)壓力,天譽置業(yè)董事長余斌目前仍在為上次未能出售的天河地塊尋找合適買家。
●天譽置業(yè)主要債務(wù)一覽
2007年3月,天譽置業(yè)發(fā)行2億美元債券,集資約1.925億美元。這筆于2013年到期的可轉(zhuǎn)債被6名機構(gòu)投資者認購,其中雷曼認購5000萬美元,美林國際認購2000萬美元。
2007年在收購天河消防局地塊項目51%的股權(quán)后,為收購余下股份,天譽置業(yè)又與雷曼兄弟簽訂2.2億港元過橋貸款。
2009年9月天譽置業(yè)最新公布的中期業(yè)績報告顯示,該公司股東應(yīng)占虧損達3 .92億港元,各種負債合計高達41.84億港元。